Naše služby
Poslouchej, s anuity to není složité, jen si jich lidi dělají složitost. My v Evergreen jsme tady proto, abychom ti to vysvětlili tak, aby to mělo smysl. Máme 19 let zkušeností a pomogli jsme lidem z Brna a okolí pochopit, co je anuitou a proč by do ní měli investovat. Nic zbytečně složitého. Jen pravda.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co máš teď. Bez fejků. Projdeme si všechny tvoje smlouvy a řekneme ti, jestli ti tu peníze drží někdo, kdo by měl. Spousta lidí zjistí, že platí víc, než by měli. Budeme ty jeden z nich?
- Podrobný audit všech dosavadních anuit
- Srovnání s aktuálními podmínkami na trhu
- Identifikace skrytých poplatků a zbytečných služeb
- Písemná zpráva s konkrétními doporučeními
Služba 3
Ne všechny anuity jsou pro všechny lidi. Zjistíme, co potřebuješ — jestli chceš příjem na doživotí, nebo něco na 10 let. Jaká je tvoje situace? Co tě trápí v noci? Tam začneme.
- Jednání s 34 různými poskytovateli
- Porovnání podmínek a výnosů
- Personalizované doporučení na základě tvého plánu
- Pomoc s vyplněním a podpisem
Služba 2
To není jednoduché, když ti začne chodit peníze. Daně, příspěvky, papírování — to všechno se změní. Můžeš si nás najmout, abychom to hlídali, aby sis ty nemusel lámat hlavu.
- Roční kontrola struktury tvé anuity
- Pomoc s daňovým vykazováním
- Monitorování změn v legislativě
- Podpora při řešení sporu s poskytovatelem
Služba 1
Chceš to poslat k někomu jinému? Nebo víš, že bys měl dostat víc? Neztrácíme čas. Posoudit to můžeme v týdnu a řekneme ti, co se dá dělat a co ne.
- Posouzení možnosti převodu bez penalizace
- Srovnání výnosů na nové instituci
- Zajištění všech potřebných formulářů
- Kontrola správného převodu peněz
Služba 3
Anuitou to nekončí. Máš tedy 50 let, chceš jít do důchodu v 65. Kolik ti chybí? Jak to zařídit? Stavíme ti plán, který funguje. Pro reálný život.
- Výpočet tvé ideální výše anuity
- Integrace anuity s ostatními zdroji příjmu
- Dlouhodobý finanční plán do důchodu
- Simulace různých scénářů
Služba 2
Vedení chce, aby zaměstnanci chápali důchod. My vám můžeme přijet do kanceláře a udělat workshop. Bez nudného čtení. Skutečné otázky, skutečné odpovědi.
- Přednáška přizpůsobená tvému týmu
- Interaktivní diskuse o anuity a důchodu
- Materiály pro každého účastníka
- Q&A sezení se specialistou
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás